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에너지전환시대, 새로운 혁신강국이 뜬다!

WSJ, 퓰리처상 수상자 대니얼 예긴의 지구촌 신에너지 선점위한 강국간

러시아와 사우디아라비아 등 산유국에서 중국과 같은 혁신 주도국으로 에너지 권력이 이동하고 있다. 어쩌면 미국이 에너지 혁신 강국이 될지도 모른다. 대니얼 예긴(Daniel Yergin)은 2년 전 실리콘 밸리를 방문하고 워싱턴DC에 들른 중동 석유기업의 최고경영자를 만났다. 그는 유가 전망이나 이란의 정세가 아니라 캘리포니아에서 맞닥뜨린 광경에 관해 놀란 목소리로 설명했다. “테슬라 전기차의 숫자가 어마어마했어요. 도로 어디에서나 찾을 수 있었죠.”

그가 본 광경은 앞으로 다가올 거대한 변화의 일부였다. 향후 수십 년 안에 석유, 천연가스, 석탄에 의존하는 시대가 끝날 것이다. 이러한 변화는 세계경제에 엄청난 영향을 미칠 뿐만 아니라 세계의 권력 지형을 뒤흔들 것이다. 미래 에너지 패권 전쟁으로 중국이 급부상하는 반면, 석유를 수출하는 러시아와 중동 산유국의 힘은 쪼그라들 것이다. 미국은 승자가 될지, 패자가 될지 불확실하다(The New Geopolitics of Energy: Power is shifting from longtime oil giants like Russia and Saudi Arabia to innovators like China-and maybe the U.S).

 

전기차 배터리 필수원료 리튬 시장 지배한 중국이 최대수혜자

 

러시아, 중동산유국 피해...미국, 에너지기술개발 경쟁력 세계적

 

 

에너지 전환의 주도권을 잡기 위한 노력이 한창이다. 하지만 사람들의 예상보다 훨씬 오랜 시간과 막대한 돈, 기술혁신이 필요할 것으로 보인다. 미국의 경우 석유와 가스 산업이 창출하는 1,000만 개 이상의 일자리를 대체하는 문제도 중요하다.

2015년 195개국이 모여 지구의 기온을 산업화 이전보다 섭씨 2도 이상 상승하지 않도록 하고, 상승폭을 1.5도에 가깝게 제한하겠다는 파리기후협약에 합의했다. “에너지 전환”은 파리 기후협약 이후 에너지의 미래 방향을 상징하는 구호가 됐다.

파리협약의 목표를 이루기 위해서는 2050년까지 “탄소 순 배출 제로”를 달성해야 한다. 이미 유럽연합, 영국, 일본은 이에 동의했다. 민주당 대선후보인 조 바이든(Joe Biden)도 미국의 “탄소 순 배출 제로”를 약속했다. 지난 7월 바이든은 2조 달러 규모의 “공정한 청정에너지 미래” 정책을 발표했다. 2035년까지 전력분야의 탄소 배출 제로를 달성하고, 석유, 천연가스, 석탄(2019년 미국 전체 에너지의 80%를 차지)을 태양광과 풍력(2019년 미국 에너지의 3.7%)으로 전환할 계획이다.

많은 기업과 기관이 이 흐름에 동참하고 있다. 석유, 가스, 전력회사들이 “탄소배출제로” 선언에 참여하기로 약속했으며, 주요 연기금은 “파리목표”를 투자평가기준에 포함했다. 은행은 전통적인 에너지 프로젝트에 대한 대출규모를 줄였고, 자동차 제조사는 2030년까지 내연기관 자동차를 전기차로 전환하는 계획을 발표했다.

그러나 역사는 그간 에너지의 혁명적 전환이 급격히 이뤄지지 않았다는 점을 보여준다. 나무 땔감에서 석탄으로 전환하는 첫 번째 에너지 혁명의 결정적인 순간은 1709년 1월이었다. 영국의 금속 노동자였던 아브라함 다비(Abraham Darby)가 석탄을 연료로 사용하는 방법을 찾아낸 것이다. 그는 이 방법을 “더 효과적으로 철을 만들어내는 방법”이라고 불렀다. 하지만 석탄이 목재를 제치고 세계에서 가장 널리 쓰이는 에너지원이 되기까지 200여 년이 걸렸다. 비슷한 예로, 석유는 1859년 서부 펜실베이니아에서 발견됐지만 석탄을 넘어 세계 제1의 에너지원으로 자리 잡은 것은 100여 년이 지난 1960년대였다.

물론, 과거 석탄, 석유로의 전환기에는 오늘날 에너지 전환의 핵심적인 요소들이 없었다. 정부의 정책, 막대한 자금, 과감한 추진력, 첨단기술과 같은 요인들이다. 하지만 이런 요소가 있더라도 에너지 전환은 단순한 문제가 아니다. 팬데믹 이전 기준으로 87조 달러에 달하는 세계 경제를 떠받쳐온 거대하고 복잡한 에너지 시스템을 총체적으로 바꿔야하기 때문이다. 

현재 세계는 전체 에너지의 84%를 화석연료에 의존하고 있다. 그리고 코로나바이러스 대응 과정에서 누적된 막대한 정부 부채로 인해 향후 몇 년간 에너지 전환에 투입할 수 있는 정부 예산이 제한될 것이다.

그러나 시기가 어쨌든 기후변화와 정치적 압력으로 인해 전 세계는 언젠가 저탄소 사회로 나아갈 것이다. 과연 이러한 변화가 글로벌 힘의 균형추를 어디로 옮기게 될까?

중국은 미래 에너지 전환의 최대수혜국이 될 것이다. 비록 중국이 세계 5위의 산유량을 자랑하는 석유강국이지만, 국내석유생산량은 세계 2위의 중국 경제규모를 감당하기에 턱없이 못 미치는 수준이다. 중국이 석유수요의 약 75%를 수입하는 세계 최대석유수입국이 된 이유다.

한국전쟁 이후 중국은 석유분야의 높은 해외의존도를 주요한 전략적 약점으로 꼽았다. 중국의 이러한 약점을 “말라카 딜레마”로 부른다. 말라카는 싱가포르를 지나 남중국해로 이어지는 좁은 해협이다. 중동과 아프리카에서 중국으로 석유를 수송하는 유조선이 지나는 곳이다. 

중국이 대만이나 남중국해를 두고 미국과 대치할 경우, 미 해군이 말라카 해협을 봉쇄해 중국의 석유수입을 차단할 수 있다. 이 경우 중국 경제와 군사력은 심각한 타격을 입는다. 따라서 석유수입의존도를 줄이는 것은 중국에 전략적으로 매우 중요하다.

아울러, 중국은 신에너지 분야의 선발주자 위치를 차지해 에너지 전환의 이익을 얻을 수 있다. 중국의 자동차 판매량은 미국보다 더 많은데, 만약 신차들이 모두 휘발유 차량이라면 중국의 석유수입과 환경오염이 더 심각해질 것이다. 

중국의 완강(Wan Gang) 전 과학기술부 장관은 중국이 “전기차 개발”이라는 전략적 목표를 신속히 달성해야 한다고 강조했다. 이는 부분적으로 성공을 거두고 있다. 중국은 정부주도의 공격적 지원정책으로 글로벌 전기차 점유율을 50%까지 끌어올렸다.

그러나 전기차 산업의 성장은 단순히 석유수입과 도시의 환경오염을 줄이는 데 그치지 않는다. 중국은 내연기관 자동차 분야에서 기존 글로벌 기업을 따라잡기에는 너무 늦었다고 판단했다. 새로운 사업영역인 전기차를 발판으로 삼아 글로벌 자동차 제조사를 뛰어넘고 세계 시장의 주도권을 확보하려는 목적도 있다.

더욱이, 중국은 이미 전기차 배터리의 필수원료인 리튬 시장을 지배하고 있다. 중국은 전 세계 리튬 공급망 1위 국가이며, 배터리 제조에 필요한 80% 수준의 리튬을 생산한다.

중국이 에너지 전환의 최대수혜국이라면, 북쪽의 러시아는 에너지 전환에 따라 심각한 손해를 보는 국가가 될 것이다. 러시아의 블라디미르 푸틴(Vladimir Putin) 대통령은 “나는 러시아를 에너지 강국으로 말한 적이 없다”고 언급했다. 물론 러시아가 엄청난 규모의 풍부한 에너지 자원을 보유했다는 사실은 확실하다. 러시아는 세계 3대 산유국 중 하나이며, 천연가스 보유량 2위이면서 세계 1위의 가스 수출국이다.

푸틴 대통령이 과거 이탈리아보다 GDP가 낮은 러시아를 강대국으로 건설한 힘은 소련에서 이어진 초강대국의 유산과 핵무기다. 하지만 21세기 러시아의 글로벌 권력은 석유와 가스를 비롯한 풍부한 에너지 자원에서 나온다. 에너지는 러시아-중국의 유대를 강화하는 주요한 요인이기도 하다.

동시에 에너지는 러시아의 전략적 약점이다. 석유와 천연가스 수출에 지나치게 의존하고 있기 때문이다. 에너지 자원 수출로 벌어들인 수입은 러시아 국가와 권력을 유지하는 재정적 기반이 됐으며, 국가 전체 수출 금액의 55-60%, 러시아 정부 예산의 40-50%, 국가 GDP의 30%를 차지한다.

지난 20년간 석유와 가스에 대한 의존도를 줄이고 수출상품을 다양화해야 한다는 목소리는 줄곧 높았다. 하지만 이러한 변화와 개혁은 이뤄지지 못했고, 러시아는 글로벌 에너지 전환이 불러오는 위험에 맞닥뜨리게 됐다.

에너지 자원이 다양한 방식으로 개발되면서 지난 수십 년간 굳건했던 중동 산유국의 위상도 위협받고 있다. 최근 두드러진 변화는 미국이 셰일 오일에 힘입어 세계 1위의 산유국으로 부상한 것이었다. 미국의 부상으로 화석연료 분야에서 경쟁이 심해졌지만, 여전히 중동 국가는 경제의 대부분을 석유에 기대고 있다. 따라서 다가올 에너지 전환이 석유의 수요를 줄인다면 중동 산유국의 경제에 심각한 위기가 닥칠 것이다.

국제통화기금(IMF)은 사우디아라비아의 석유 수출금액이 정부수입의 70%, 국가 GDP의 40%에 이른다고 밝혔다. 게다가, “석유부문 이외의 경제활동이 석유수출로 벌어들인 수입에 크게 의존하고 있다”고 덧붙였다.

사우디의 모하메드 빈 살만(Mohammed bin Salman) 왕세자는 국가개혁 프로젝트인 “비전 2030”의 시급성을 이렇게 강조했다. “1970년 이래 우리는 5개년 개발계획을 통해 3가지 기본 목표를 추진했다. 경제 다변화, 민간 부문 성장, 석유 의존도 완화다. 하지만 목표를 달성하는 데 실패했다. 비전 2030에서는 그간의 실패를 바로잡기 위해 국부펀드를 조성할 계획이다. 세계 최대규모의 국부펀드를 해외의 다양한 자산에 투자해 자산 포트폴리오를 다양하게 만들 것이다.”

수십 년간 석유 수출에 의존해온 경제구조를 개혁하는 것은 어떤 환경에서든 쉽지 않은 과제다. 최근 코로나 팬데믹과 글로벌 경기침체 환경에서는 더 어렵다. 더욱이 석유수출로 거둬들이는 수입은 탈석유와 경제구조 다변화를 위한 투자재원에 필수적이기도 하다.

사우디아라비아와 국경을 맞댄 석유부국 아랍에미리트는 에너지 전환에 대비한 석유수출국의 노력을 잘 보여준다. 탈석유 시대의 흐름이 널리 알려지기 훨씬 전인 2007년, 아랍에미리트는 석유 이후의 시대를 대비해 독자적인 경제 프로젝트인 “비전 2030”을 마련했다. 아랍에미리트의 모하메드 빈 자이드(Mohammed Bin Zayed) 왕세자는 이렇게 말했다. 

“만약 우리가 50년 뒤 마지막 한 방울의 석유를 수출한다면, 그때 과연 슬픔의 눈물을 흘릴까? 오늘 우리가 제대로 된 분야에 투자한다면 50년 뒤에는 눈물을 흘리는 대신 성공을 축하할 것이다.” 20년 전 국가 GDP의 대부분을 석유에 의존했던 아랍에미리트는 현재 경제의 60%가 비석유 부문이다.

미국은 이미 에너지 전환의 핵심 분야인 에너지 기술 연구개발에서 세계적인 경쟁력을 가지고 있다. 2050년 탄소 배출 제로 목표를 달성하려면 화학, 물리학, 재료공학 분야는 물론, 탄소 포집, 수소연료, 디지털화, 제조업, 인공지능, 로보틱스, 소프트웨어, 데이터분석 등 다양한 분야의 기술 혁신이 꼭 필요하다.

미국의 강점은 다양하다. 에너지부 산하 17개 국립연구소, 대학과 민간 연구소, 수많은 기업과 스타트업으로 대표되는 역동적이고 특출난 에너지 혁신 생태계 덕분에 미국은 앞서 언급한 다양한 기술혁신 분야에서 세계를 선도하고 있다. 이에 더해 창업의 위험을 장려하는 문화와 막대한 자금을 동원하는 금융시스템도 갖췄다. 일례로, 60개 첨단 원자력 프로젝트가 민간 분야에서 이뤄지고 있다. 미국 에너지부는 미래 에너지 기술의 토대를 마련하기 위해 연간 65억 달러 이상을 기술개발에 투자한다. 다른 나라들을 훨씬 뛰어넘는 수준이다.

미국은 또한 지난 10년 동안의 “셰일혁명”에 힘입어 기존 화석연료 자원에서도 우위를 점하고 있다. 셰일혁명은 수압파쇄법(프래킹)으로도 잘 알려져 있다. 미국이 세계 최대 석유 수입국이었던 2008년에는 상상조차 못했던 일이다. 당시 모든 사람이 가스 사업의 쇠퇴를 예상했다.

셰일혁명 덕분에 미국은 사우디아라비아와 러시아를 제치고 세계 1위 산유국의 자리를 차지했다. 또한, 석유수출 강국, 세계 1위 천연가스 생산국, 액화천연가스(LNG) 주요 수출국이 됐다. 셰일산업은 2,000억 달러 이상의 설비투자와 수백만 개 일자리를 창출했고, 수천억 달러의 무역수지 적자를 줄였으며, 연방정부와 주정부의 세입에 크게 기여했다.

그러나 셰일혁명이 불러온 급속한 석유와 가스 생산량 증가에 힘입어 미국이 새로운 차원의 글로벌 영향력과 유연성을 가지게 됐다는 사실은 잘 알려지지 않았다. 예를 들어, 미국의 석유와 가스 수출이 미국-인도 간 유대관계를 촉진했다. 또한, 셰일혁명은 미국 에너지 안보를 굳건하게 떠받치는 토대가 된다. 향후 수십 년에 걸쳐 이뤄질 에너지 전환에 미국경제가 흔들리지 않도록 버티는 보루 역할을 하게 될 것이다.

새로운 에너지 지정학의 시대를 항해하기 위해서는 매우 신중하고 중요한 결정이 필요하다. “셰일 시추(프래킹) 금지” 정책은 미국의 석유와 가스 생산을 급격히 떨어뜨릴 것이다. 오늘날 미국의 석유와 가스 유정에는 대부분 프래킹 기법이 사용되기 때문이다.

이러한 선택은 전략적 결과를 낳는다. 팬데믹 종료 이후 세계경기가 회복하면 글로벌 석유, 가스 소비가 증가할 것이고, 미국의 공급 감소는 다른 석유, 가스 수출국이 대신하게 될 것이다. 이에 따라 사우디아라비아와 러시아가 최소 10-20년 동안 기대하지 않았던 이익을 챙길 것이다.

10.17.2020

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